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                  偏爱定开基金 东证资管另类路线难复制

                  发表时间:2018-11-15 00:31 来源:西安交通大学医学部药学院

                  但沪上一位基金经理对北京商报记者坦言,东证资管之所以能够做到弱市下逆势发行偏股定开基金,且得到投资者青睐,与该公司投资管理能力和渠道优势不无关系,这对很多中小型基金公司来说并不容易做到。另外需要提醒投资者的是,三年或五年的定期开放式基金确实有减少频繁择时、避免追涨杀跌的作用,但并不意味着这类基金就一定能够实现优秀的业绩,投资者不应根据产品类型就作出投资判断,仍应对基金公司及基金经理中长期管理能力和收益数据理性选投。

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                    继本月初东证资管旗下一只五年定期开放偏股混合型基金成立后,北京商报记者注意到,弱市下,东证资管布局定期开放式产品线的想法仍未止步。11月14日,东证资管旗下东方红睿阳灵活配置混合型基金(以下简称“东方红睿阳”)发布公告显示,预将这只上市开放式基金变更注册为三年定期开放式基金。且不说该基金转型后是否会遭遇大额赎回,能否继续吸引投资者进场,单是弱市下坚持力推定期开放式基金的勇气就不禁让业内赞叹,但市场分析人士认为,东证资管的产品线布局思路实际上有结合本公司自身管理和发展的特点,很难被其他公司效仿和复制。

                  事实上,东方红睿阳最初就是一只封闭期三年的产品。资料显示,东方红睿阳于2015年1月19日成立,封闭期为三年,封闭期届满后自动转换为上市开放式基金,今年1月19日该基金也根据基金合同执行封闭期已满三年,转换为了一只上市开放式基金。从此次东方红睿阳又提出转型为三年定期开放式基金不难看出,东证资管对定期开放式基金的尤为偏爱。

                  11月14日,东证资管发布了“关于召开东方红睿阳基金份额持有人大会的第二次提示性公告”,公告显示,持有人大会将对两项议案进行表决,第一是对于东方红睿阳投资范围增加港股通标的股票,第二是对东方红睿阳转型及修改基金合同。

                  业内皆知,坚守中长期价值投资一直以来都是东证资管公募基金投资的一块“金字招牌”。同花顺iFinD数据显示,截至11月13日,东证资管旗下共有10只产品成立以来收益超30%,其中3只偏股混合型基金成立以来收益超100%,东方红产业升级混合最高达到175.1%。凭借较为稳健的业绩,开展公募基金投资业务未到五年的东证资管,截至今年三季度末公募基金管理规模已超900亿元,将很多同期成立甚至比其成立时间更早的公募基金管理公司甩在身后。

                  有业内人士指出,三年定期开放运作模式对于投资者来说,能够起到较好的引导效果。普通投资者通常难以克服恐惧与贪婪的人性弱点,容易陷入追涨杀跌的误区,难以分享到长期投资收益。采用三年定开模式,引导投资者进行长期投资,努力减少投资者因为频繁择时、择时错误而导致的损失,也有利于基金经理实施中长期投资策略。

                  公告显示,东方红睿阳转型方案要点为拟将该基金名称变更为东方红睿阳三年定期开放式灵活配置混合型基金,相应该基金运作方式也将由原来的开放式基金转变为定期开放式运作,采用封闭运作和开放运作交替循环的方式,每三年开放一次。

                  值得一提的是,就在11月2日,东证资管旗下刚刚成立一只五年定期开放式偏股混合型基金“东方红恒元五年定开混合”,不过,该基金在弱市下逆势发行的这只产品却销售火爆,发行两日即宣布提前结束募集,首募规模达到13.38亿元。另外,北京商报记者统计发现,东证资管旗下现有成立的三年封闭期定期开放式基金多达6只。

                  北京商报记者 苏长春

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